Oferta IPO CTP z wyceną 14 euro za akcję, kapitalizacja rynkowa spółki na poziomie 5,6 mld euro

CTP B.V. („CTP” lub „Spółka” lub, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”), wiodący zintegrowany europejski właściciel i deweloper nieruchomości logistycznych, ogłasza dziś ofertę („Oferta”) jego akcji („Akcje”) z udaną wyceną 14 euro za jedną akcję („Cena Oferty”). Notowanie i handel Akcjami na giełdzie Euronext Amsterdam na zasadzie „as-if-and-when-issued” rozpocznie się dzisiaj, w czwartek 25 marca 2021 r. o godz. 9:00 CET.

Remon Vos, CEO CTP powiedział: „Debiut CTP na giełdzie Euronext Amsterdam to kolejny etap w niesamowitej podróży. Jestem dumny, że mogę świętować ten dzień wraz z moim zespołem. Od ponad dwóch dekad jesteśmy pasjonatami nieruchomości przemysłowych i logistycznych. Od niskich kosztów po zaawansowane technologie, napędzamy rozwój e-commerce, umożliwiając przeładunek bezpośredni typu cross-dock i ostatniej mili. Zaczynaliśmy jako start-up, a dziś jesteśmy w pierwszej piątce graczy posiadających nieruchomości klasy A, zatrudniającym ponad 400 pracowników.

Jesteśmy wierni naszej wizji ”Parkmakers”; posiadamy certyfikację BREEAM i jesteśmy neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Dokonaliśmy tego dzięki naszej wspaniałej sieci, miastom, w które zainwestowaliśmy i ponad 700 klientom, którzy pomogli nam uczyć się biznesu i rozwijać tę fantastyczną firmę. Ale przede wszystkim, dzięki pracy zespołowej i wszystkim utalentowanym, pracowitym i ambitnym ludziom w CTP.

Nadszedł czas na imponujący wzrost. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć, zwiększyć naszą obecność w Europie i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 10 milionów mkw. powierzchni najmu brutto do 2023 roku. Region Europy Środkowo-Wschodniej, ze swoją atrakcyjną bazą kosztową, dobrą infrastrukturą i strategiczną lokalizacją, oferuje ogromny potencjał do rozwoju. Dzięki naszemu przedsiębiorczemu, innowacyjnemu i kreatywnemu nastawieniu możemy rozszerzyć działalność także w innych regionach, wspierani przez naszą silną bazę klientów, dodatkowy kapitał i wielką chęć kontynuowania naszej podróży„.

Richard Wilkinson, CFO w CTP stwierdził: „Dzisiejszy dzień jest  kamieniem milowym dla firmy. Po naszym zeszłorocznym wejściu na rynki kapitału dłużnego z serią zielonych obligacji, dziś zrealizowaliśmy największe IPO w europejskiej branży nieruchomości od 2014 roku. Stanowi to rzeczywiste uznanie dla wysokiej jakości zrównoważonych lokalizacji, których jesteśmy właścicielem i operatorem, a także dla solidnych perspektyw naszej działalności.  

Pozytywna reakcja, jaką otrzymaliśmy od inwestorów, utwierdza nas w przekonaniu, że wizja “Parkmakers” CTP doskonale wpisuje się w przyszłe trendy w globalnym sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Bycie spółką publiczną daje nam elastyczność finansową, dzięki której możemy kontynuować naszą udaną strategię w przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na naszych nowych akcjonariuszy, którzy dołączają do nas w naszej podróży.”  

Najważniejsze informacje dotyczące Oferty

• Cena Akcji w Ofercie została ustalona na poziomie 14 euro za Akcję
• Po przeprowadzeniu Oferty całkowity wyemitowany i znajdujący się w obrocie kapitał zakładowy składa się z 397 017 000 Akcji, co oznacza kapitalizację rynkową w wysokości 5,6 mld euro
• Łączna liczba Akcji sprzedawanych w ramach Oferty wynosi 61 017 000 (Akcje Nowej Emisji), co stanowi 15,4% Akcji (po emisji Akcji Nowej Emisji); w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału liczba oferowanych Akcji wzrośnie do 70 169 550, co stanowi 17,7% Akcji (po emisji Akcji Nowej Emisji)
• Wartość Oferty wynosi 854,2 mln euro przy założeniu niewykonania Opcji Dodatkowego Przydziału oraz 982,4 mln euro przy założeniu wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału w całości
• Oferta została wielokrotnie nadsubskrybowana po Cenie Ofertowej przy dużym popycie ze strony inwestorów instytucjonalnych z całego świata, obejmującym w znacznej części wysokiej jakości fundusze typu long-only, które przyciągnęły bardzo dobre perspektywy działalności. Oferta składa się wyłącznie z ofert prywatnych skierowanych do określonych inwestorów instytucjonalnych w różnych jurysdykcjach, w tym w Holandii
• Notowanie i obrót Akcjami na zasadzie „as-if-and-when-issued” na giełdzie Euronext Amsterdam pod symbolem „CTPNV” rozpocznie się dziś o godz. 9:00 CET („Notowanie”)
• Oczekuje się, że rozliczenie Oferty nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. („Data Rozliczenia”)

 Zobacz także: Barometr PINK: Projekty wielofunkcyjne sposobem na dywersyfikację ryzyka?